Notre Histoire
Depuis 2018, nous accompagnons nos clients dans leurs décisions financières les plus importantes avec expertise et transparence
Notre Parcours
Chaque étape de notre développement reflète notre engagement constant envers l'excellence en planification économique
Fondation de cocogalilunoyaranvia
Création de notre cabinet avec une vision claire : démocratiser l'accès au conseil financier de qualité. Nous avons commencé dans un petit bureau de Montpellier avec trois consultants passionnés.
Expansion des Services
Développement de notre gamme d'accompagnement avec l'ajout de la planification successorale et du conseil aux entreprises. Notre équipe s'enrichit de spécialistes sectoriels.
Innovation Numérique
Lancement de notre plateforme de suivi personnalisé permettant à nos clients d'accéder à leurs analyses en temps réel. Cette innovation renforce la transparence de notre accompagnement.
Reconnaissance Régionale
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accompagner plus de 400 clients dans toute la région Occitanie. Notre approche personnalisée reste au cœur de notre succès.
Notre Équipe
Des professionnels expérimentés qui placent vos objectifs au centre de leurs préoccupations
Théophane Marchetti
Directeur Associé
Fort de quinze années d'expérience en gestion de patrimoine, Théophane guide notre équipe avec une philosophie simple : chaque situation mérite une approche unique. Il supervise personnellement les dossiers complexes et forme nos consultants aux dernières évolutions réglementaires.
Églantine Dufresne
Responsable Clientèle Entreprises
Spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise, Églantine excelle dans l'analyse des flux de trésorerie et l'optimisation fiscale. Son approche pragmatique et ses conseils avisés ont aidé de nombreuses PME à structurer leur croissance de manière pérenne.
Notre Méthode
Une approche structurée qui s'adapte à vos besoins spécifiques
Analyse Personnalisée
Nous commençons par comprendre votre situation actuelle et vos objectifs. Chaque diagnostic prend en compte vos contraintes personnelles et professionnelles pour établir un état des lieux précis.
Stratégie Sur-Mesure
À partir de notre analyse, nous élaborons des recommandations concrètes et réalisables. Nos propositions s'articulent autour de vos priorités et respectent votre profil de risque.
Suivi Régulier
L'accompagnement ne s'arrête pas à nos recommandations. Nous planifions des points réguliers pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre situation et du contexte économique.
Nos Valeurs
Transparence
Nos honoraires sont clairement définis dès le premier rendez-vous. Aucune surprise, aucun coût caché.
Indépendance
Nous ne percevons aucune commission sur les produits financiers. Nos conseils sont uniquement guidés par vos intérêts.
Proximité
Notre bureau de Montpellier reste accessible. Nous privilégions les rendez-vous en face-à-face pour mieux vous accompagner.
Expertise
Formation continue et veille réglementaire permanente pour vous proposer des solutions adaptées aux évolutions du marché.
Prêt à Faire le Point ?
Chaque situation financière mérite une attention particulière. Rencontrons-nous pour discuter de vos projets et voir comment nous pouvons vous accompagner.
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